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基金中考揭榜：权益类基金表现平淡 ETF霸屏业绩榜-环球最新

2023-07-05 08:06:13来源：投资快报

随着上半年行情收官，全市场逾万只公募基金年中榜单出炉，从整体业绩表现来看，权益类基金表现平淡，指数型基金霸屏，文娱主题基金位居榜首。

上半年主动权益基金徘徊在盈亏平衡线

从上半年整体表现来看，几大指数明显分化，其中沪指半年涨3.65%，深证成指微涨0.1%，创业板指则跌超5%。那么，上半年公募基金的业绩又如何呢?

(相关资料图)

《投资快报》记者从同花顺数据看到，截至6月30日，今年上半年公募基金业绩分化明显，商品型基金涨幅居前，QDII型基金表现次之，权益类基金表现逊色。

主动权益类基金中，2023年上半年普通股票型基金、偏股混合型基金净值平均涨幅为1.10%、-0.41%，整体徘徊在盈亏平衡线。相对来说，最低仓位分别为80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现整体公募基金的权益投资能力。

从权益基金整体表现来看，不计算2023年成立的新基金，在纳入统计的6149只基金(各份额合并计算)中，2496只基金为正收益，占比为40.59%。

2023年上半年热门赛道表现异常分化，ChatGPT带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨势如虹，而新能源、消费、医药等表现平淡。因此，重仓TMT板块的基金业绩涨幅居前，重仓港股的基金业绩排名垫后，公募基金业绩首尾相差120.59%。

另一个值得关注的是上半年纳入统计的被动型产品整体获得正收益，而主动权益类基金整体表现不如被动型产品，这是近两三年极少出现的现象，显然今年热点的人工智能、TMT等领域，此前主动权益基金布局较少，而被动型产品更显优势。

指数型基金霸屏业绩榜动漫游戏类ETF一骑绝尘

2023年上半年，A股热点一个是AI带动的TMT板块，尤其是AI主线的活跃程度大超市场预期，与其相关的CPO、ChatGPT、芯片、算力服务器、传媒等多个细分方向板块上半年迎来“爆发式”上涨。另一个则是“中特估”，其逻辑也在年内持续发酵，不少大市值中字头股票频频“大象起舞”。不过要说表现最好的基金，依然是动漫游戏类。

Wind数据显示，公募基金上半年战绩中，榜单TOP20的收益率均在50%以上，最高收益率为93.25%。其中，2023年上半场共有3只基金净值涨幅超过90%且全部为动漫游戏类主题类ETF。今年业绩表现居前的3只指数型基金同时也是全市场表现最好的基金，分别为华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF，均为跟踪中证动漫游戏指数的被动型基金，分别上涨93.25%、90.89%和90.81%。

在市场结构性行情下，指数型基金凭借较高仓位往往业绩表现较为极致。今年上半年涨幅前20的基金中，有11只基金为指数型基金，占据半壁江山。除动漫游戏外，跟踪云计算与大数据、通信设备、传媒、体育产业和在线消费等指数的基金均有不错业绩表现。

此外，另有200多只产品上半年收益率在20%至60%之间，其中收益率在30%至60%之间的有近百只。从这些产品分类来看，包括人工智能、新能源、5G、数字产业、移动互联等科技主题产品成为主力军。

多位业内人士表示，整体来看，2023年上半场公募基金过半产品取得正收益，相对来说表现符合预期。对于下半年，当前市场已出现多个积极信号。从板块来看，科技板块仍被看好，投资主线将贯穿1年至2年。

全市场基金上半年业绩TOP20

港股、医药、新能源主题基金垫底

看完 “尖子生”，再来看看绩差生。《投资快报》记者从同花顺数据看到，截至6月30日，今年上半年全市场表现最差的是银河君尚的I份额基金，因为该基金在4月27日单日收益率下跌33.55%，上半年下跌30.83%，领跌全市场。而银河君尚A/C上半年均取代正收益。对于I份额与A/C份额在净值表现上有明显差异以及基金净值单日跌幅过大，业内人士指出，I份额通常为机构渠道定制，大额赎回是主因，具体巨额赎回情况不会公开披露。

紧随其后的是华安大中华升级股票(QDII)C、大摩沪港深精选混合C分别下跌了27.90%、27.44%。此外，大摩沪港深精选混合A、华泰柏瑞成长智选混合C、华泰柏瑞远见智选混合C、华泰柏瑞远见智选混合A、华泰柏瑞成长智选混合A等基金上半年跌幅均超过了20%。

整体来看，·在AI板块引领结构性行情的背景下，含“港”量高的基金以及医药、新能源主题基金业绩在今年上半年惨遭垫底。

全市场基金上半年业绩后20名

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