山河药辅: 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

• 2023-06-11 16:37:44来源：证券之星

证券代码：300452      证券简称：山河药辅        公告编号：2023-031

           安徽山河药用辅料股份有限公司

          保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

                    特别提示

  安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”或“发行人”）

和国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和

国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令［第206号］）、《证券

发行与承销管理办法》（证监会令［第208号］）、《深圳证券交易所上市公司证券发

行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第15号一可转换公司债券》（深证上［2022］731号）和《深圳证券交易所创

业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年2月修订）》（深证上［2023］

关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“山

河转债”）。

  本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023年6月9日，T-1日）收市后中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记

公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优

先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众

投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

  本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处

理等环节的重要提示如下：

申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在参与优先配售时，需在其优先配

售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。原股东及社会公众投

资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要

求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的

申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。

账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申

购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交

所交易系统确认，不得撤销。

  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有

人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证

券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按

不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券

账户注册资料以T-1日日终为准。

特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履

行资金交收义务，确保其资金账户在2023年6月14日（T+2日）日终有足额的认购资金，

不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者

款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。根据中国结算深圳分公司的相关规定，

放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债

数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否釆取中

止发行措施，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排

进行信息披露，并择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记

至投资者名下。

  本次可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足

商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本

次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为9,600.00万元。当包销比例超过本次发行

总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决

定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包

销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中

止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，

并将在批文有效期内择机重启发行。

最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与

网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认

购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计算。投资者持

有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计

算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中

“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统

计。

的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风

险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐

人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规

定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

  发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认

真阅读2023年6月8日（T-2日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山

河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》和《安徽山河

药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》

全文。

                  发行提示

  安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕268号文同意注册。

本次发行的可转债简称为“山河转债”，债券代码为“123199”。

登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配

售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.3648元面值可转债的比例计算可

配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张（100元）为一个申购单

位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统

进行，配售代码为“380452”，配售简称为“山河配债”。原股东可根据自身情况自

行决定实际认购的可转债数量。

  原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照《中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发

行人业务指南”）执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量

小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直

至全部配完。

  发行人现有A股总股本234,460,291股（股票回购专用证券账户库存股0股），按本

次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为3,199,914张，约占

本次发行的可转债总额的99.9973%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发

行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

  原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上

优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的

网上申购时无需缴付申购资金。

简称为“山河发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购

单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万张（100万元），超

出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

     投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账

户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购

的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

     申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

可交易。

理有关上市手续。

法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规

定。

融资申购。投资者申购并持有山河转债应按相关法律法规、深交所及中国证监会的有

关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

     一、向原股东优先配售

     原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2023年6月12日（T日）

登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.3648元可转债的比例，并按100元/张转换

为可转债张数，每1张为一个申购单位。

     若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购

量获购山河转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，按其实际可优先

认购总额获得配售。

     原股东持有的“山河药辅”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以

托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配售认

购。

     原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东除可参加优

先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售后的余额网上申购

部分无需缴付申购资金。

     二、网上向一般社会公众投资者发行

     一般社会公众投资者在申购日2023年6月12日（T日）深交所交易系统的正常交易

时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发

行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。

     参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的

通知》（深证上〔2022〕587号）的相关要求。

     申购代码为“370452”，申购简称为“山河发债”。每个账户最小申购数量为10

张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户

申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。

     投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有

关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产

规模或资金规模，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

     投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与

同一只可转债申购的，或投资者使用同一个证券账户多次参与同一只可转债申购的，

以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所交易

系统确认，不得撤销。

     确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有

人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户，证

券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按

不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券

账户注册资料以T-1日日终为准。

     申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

  当有效申购总量大于网上发行总量时，按每10张（1,000元）确定一个申购号，并

按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张山河转

债。网上投资者应根据2023年6月14日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在

该日日终有足额的认购资金。

  投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近

一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、

存托凭证、可转债、可交换债的申购。

  放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认

购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个

证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不

合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

  三、中止发行安排

  当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发

行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数

量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止

发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进

行信息披露，并择机重启发行。

  中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

  四、包销安排

  原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众

投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次可转债由保荐人（主承销商）以余

额包销的方式承销，对本次发行认购金额不足32,000.00万元的部分承担余额包销责任，

包销基数为32,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售

结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为

部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行

程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金

额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人

将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

  五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

  地址：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号

  电话：0554-2796116

  传真：0554-2796242

  联系人：姜之舟

  地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

  电话：0551-62207151、62207152

  传真：0551-62207365、62207366

  联系人：资本市场部

                              发行人：安徽山河药用辅料股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

  （此页无正文，为《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券发行提示性公告》之盖章页）

                   发行人：安徽山河药用辅料股份有限公司

                              年   月   日

  （此页无正文，为《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券发行提示性公告》之盖章页）

                   保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

                                年   月   日

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