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“三化”投研体系赋能工银瑞信27只基金获银河五星评级|天天聚看点

2023-05-17 12:05:17来源：金融界资讯

(资料图片)

近日，权威基金评价机构银河证券公布了最新截至4月末的基金评级结果，通过考察基金的中长期业绩和收益风险的综合表现，全面评价基金投资能力。作为业内领先的平台型基金公司，工银瑞信旗下涵盖股票型、混合型、债券型等不同类型的 27 只基金获得银河五星评级（不同份额合并统计，不包含QDII，下同），15 只基金获三年期、五年期双五星评级，两项数据均居行业前五。

值得一提的是，工银瑞信权益投资凭着在多变行情中的持续业绩频获权威认可，旗下11只主动权益基金获银河三年期、五年期评级，“双五星”数量居行业首位，充分展现了工银瑞信优胜的的平台化投研实力。

主动权益精品涌现 18只获五星评级

权益投资是最能体现公募基金投研实力的核心阵地，想要打造长期业绩优异的精品权益基金并非易事。根据银河证券评选规则，工银瑞信旗下共有42只成立满三年的主动权益基金进入“参评池”，其中18只获得了五星评级，占比高达43%，主动权益基金“含五星率”在非货规模排名前15的基金公司中居首。

而在主动权益基金五星数量上，工银瑞信不仅“双五星”数居行业第一，而且在股票型基金方面，无论是五星级数量、还是“双五星”数量均居行业首位。具体来看，全市场共有64只股票型基金获银河五星评级，工银瑞信独占9席，数量排名第一；全市场共有28只股票型基金获得三年期、五年期“双五星”评级，工银瑞信独占6席，同样在全市场中居首。

银河证券数据显示，工银瑞信旗下获五星评级的主动权益基金涉及的投资主题、投资风格丰富多样，彰显公司综合领先的权益投资能力。以“双五星”基金为例，既有全市场基金，亦有医疗、金融、科技等行业主题基金；投资风格看，既有成长风格、亦有偏向于大盘风格。

除了权益类产品，在具备长期领先优势的固定收益领域，工银瑞信亦收获颇丰。旗下工银添颐、工银强债、工银瑞泽定开等5只基金获评银河三年期五星级，工银双利等3只基金获评五年期五星评级，其中工银信用纯债一年定开（A类）和工银纯债债券（A类）两只产品同时获得三年期五年期“双五星”评级。

平台型实力加持 中长期业绩持续优异

值得一提的是，工银瑞信基金中长期业绩表现亮眼，且多只基金业绩持续优异，凸显平台型公司优势。

银河证券数据显示，截至2023年4月28日，2021年一季度以来工银瑞信旗下9只主动权益基金在8个季度以上获评五星级，业绩的可持续性十分突出。这9只产品分别为工银研究精选股票、工银战略转型主题股票、工银美丽城镇主题股票、工银聚焦30股票、工银前沿医疗股票、工银中小盘成长混合、工银灵活配置混合、工银总回报灵活配置混合、工银新趋势灵活配置混合。

从最近三年看，全市场股票型和混合型基金平均净值增长率分别为27.28%和28.64%，工银瑞信旗下净值增长率超过50%的主动权益类产品（不同份额分别计算，下同）有23只，11只超70%，4只超过100%，工银战略转型主题股票（A类）、工银生态环境行业股票（A类）、工银物流产业股票（A类）和工银新能源汽车主题混合（A类），区间回报分别达125.41%、115.86%、106.00%和102.28%。

从最近五年看，全市场股票型和混合型基金平均净值增长率分别为48.25%和59.77%，工银瑞信有17只权益类产品的净值增长率超过100%，4只区间净值增长率超过150%，包括工银战略转型主题股票（A类）、工银生态环境行业股票（A类）、工银物流产业股票（A类）和工银信息产业混合（A类），其中工银战略转型主题股票（A类）以201.48%的收益率，在158只同类产品中排名第三。

出色的中长期业绩，充分彰显了工银瑞信投资风格稳健、践行长期主义的平台特点。据悉，工银瑞信以“团队化、平台化、一体化”投研体系为基石，推出平台型产品——工银瑞信领航三年持有期混合型基金，在管理模式上进行创新，探索多基金经理共管模式，发挥团队的力量，用智囊团去对抗市场的波动，该产品将于2023年5月29日发行。

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